💡今日のテーマ
営業の“下準備”を AIで短縮し、提案の質に時間を振る。
生成AIは「文章生成」「要約」「下書き」が得意です。
「企業における『テキスト生成AI』の安全かつ効果的な活用を対象」
（情報処理推進機構・IPA 2024年7月31日）
（以下、解釈と提案は Ailly によるものです）
📊なぜ今これが重要なのか
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商談準備（要約・比較表・質問案）をAI化することで、訪問前の負担が大幅に減る。
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メールや議事録の要約を自動化すれば、次アクションの整理が容易になる。
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「提案書の素案 → 人が磨く」流れを作ると、提案の質と再現性が向上する。
⚙️実践ポイント
① 役割分担：AIと人の使い分け
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AI＝要約・骨子作成
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人＝事例、価格、表現調整
→ “人が考えるべき領域”に時間を集中できる。
② テンプレ整備：標準化で効率化
案件ごとに以下の流れをテンプレ化して共有：
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顧客要約
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課題仮説
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提案骨子
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想定質問
→ プロンプトの定型化で誰でも同じ品質を再現可能に。
③ 情報管理：安全なAI活用を徹底
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顧客固有情報は匿名化して入力。
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機密情報は社内限定ツールやローカル環境で運用。
④ 評価軸：成果を数値で可視化
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商談前準備にかかる時間
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提案差し戻し件数
→ 毎月比較し、AI導入の効果を定量的に評価。
🤝次のステップ
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