💡今日のテーマ
商談前の下準備は、情報集めと整理に時間がかかります。
過去のメールやメモ、見積、議事録を集め、【AI】で「相手の目的」「決める人」「関心と懸念」「提案の骨子」「想定質問と答え」を1ページにまとめましょう。ここまで整っていると、当日の会話が深くなり、次の行動も早く決まります。
📊なぜ今これが重要なのか
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準備の抜けが減り、打合せの質がそろいます。
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1ページにまとまることで、上司の確認やアドバイスがしやすくなります。
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複数担当でも、同じ視点でフォローできるようになります。
⚙️実践ポイント
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①材料の置き場：案件フォルダを作り、メール・見積・議事録は“最新版”だけに絞る。ファイル名は「日付_内容」で統一。
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②要約の指示文：
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先方の目的と背景（1行）／決める人と影響する人（1行）
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提案の骨子（3案まで）／想定質問と答え（各1行）
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③見せ方：1ページのテンプレに入れ、先頭に“当日確認したいこと”を3つ書く。商談の焦点が合いやすくなる。
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④終わった後：結果と新情報を追記し、次回準備の時間を短縮。
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⑤評価：準備時間と商談の差し戻しを月次で比較。改善はテンプレの見直しから始める。
