💡今日のテーマ
毎月の経理処理や日々の総務業務は、細かな確認や転記が多く、担当者の集中力を奪いがちです。ここでは、売上データや請求書、勤怠や備品申請など“入力が決まっている情報”を対象に、【AI】で下書きを作り、人が最終確認する運用へ切り替える方法を解説します。難しい専門用語や高価なシステムは不要。まずはスプレッドシートとメール、既存ツールをつないで“毎日の作業時間を取り戻す”ことに集中します。
📊なぜ今これが重要なのか
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転記やファイル整理といった繰り返し作業は、工夫だけで短時間化できます。
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「AIが下書き→人が承認」の流れにすると、品質を保ちながらスピードが上がります。
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先に時間を生み出すことで、改善や問い合わせ対応など“人にしかできない仕事”へ時間配分を変えられます。
⚙️実践ポイント
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①対象を絞る：まずは請求書整理／支払予定表の下書き／勤怠コメント要約の3点。毎週の締めに合わせて動くタスクは成果が出やすい。
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②入力の定型化：受け取ったPDFやメールを1カ所に集め、ファイル名ルール（取引先_年月_金額など）を決める。日付と金額は自動抽出し、差分だけ人が直す。
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③要約とタグ付け：備品申請や稟議の本文は【AI】で要点を3行に整理し、「部門」「金額帯」「期限」のタグを自動付与。承認者は要点から確認できる。
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④通知の型：毎朝9時に「今日承認するもの／今週の支払予告／未提出の依頼」を1通に集約。メール件数を減らすだけでも体感が変わる。
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⑤見える化：月末に「修正が多かった項目」「承認の滞留ポイント」を1枚にまとめ、テンプレやルールを更新。小さな変更でも翌月の負担が軽くなる。
🤝次のステップ
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